На этой неделе завершилось размещение облигаций группы компаний «Росводоканал», что позволит предприятию увеличить инвестиции в новые проекты. Эта информация среди всех прочих должна заинтересовать и жителей Томска, так как «Росводоканал» участвует в конкурсе на аренду городских объектов коммунальной инфраструктуры и в будущем, возможно, будет управлять томским водоканалом.
Срок обращения облигаций составляет пять лет, структурой выпуска предусмотрена оферта через три года. Ставка купона по итогам размещения составила девять процентов годовых, что соответствует нижней границе диапазона маркетинга и отражает доходность облигаций на уровне 9,2 процентов годовых к оферте. Начальный ориентир ставки первого купона составлял 9,25–9,75 процента годовых. По результатам сбора заявок ориентир по купону был снижен до 9–9,5 процента. Ставка купонов со второго по шестой равна ставке первого купона. Купон будет выплачиваться на полугодовой основе. В ходе формирования книги заявок было получено 47 заявок на приобретении облигаций. Общий спрос превысил 8,4 миллиарда рублей.
«Результаты размещения облигаций свидетельствуют о том, что «Росводоканал» в очередной раз успешно зарекомендовал себя как надежный заемщик, кредитное качество которого по достоинству оценено инвесторами, – отметил генеральный директор группы компаний Петр Золотарев. – Хотелось бы выразить благодарность сотрудникам банковской отрасли, которые консультировали «Росводоканал» по сделке, и отметить профессионализм и высокое качество работы банков-организаторов».
